Акції ІТ-безпеки падають вже другий день, а інвестори хвилюються про колапс галузі через нову модель Anthropic

Коротка анотація

На фоні запуску новим інструментом AI від Anthropic компанії, що займаються кібербезпекою, переживають зниження вартості акцій – вже другий день підряд. Інвестори бояться, що новий продукт може замінити традиційні бізнес‑моделі галузі.

1. Що сталося
ДатаПодіяКінець минулого тижняAnthropic представив обмежений сервіс безпеки на базі моделі Claude – сканер коду, який автоматично знаходить і виправляє вразливості.Найближчий тижденьПланується брифінг для підприємств із демонстрацією нових продуктів компанії.

2. Реакція ринку
> Зниження цін на акції (понеділок):

- CrowdStrike, Zscaler – –10 %

- Netskope, Tenable – –12 % (майже)

- SailPoint – –9 %

- Okta – –6 + %

- SentinelOne, Fortinet – –4 + %

- Palo Alto Networks – –3 %

- Cloudflare – –9 % (після підвищення через Moltbot)

> ETF:

- iShares Cybersecurity & Tech – –5 %

- Global X Cybersecurity – досягла найнижчого рівня з листопада 2023 р.

3. Реакція керівників
КомпаніяГенеральний директорКлючові словаCrowdStrikeGeorge Kurtz«AI надихає, але сканування коду не замінює Falcon чи вашу програму безпеки»Palo Alto NetworksNikesh Arora«Зайнятий тим, чому ринок бачить AI як загрозу; клієнти хочуть більше AI для масштабування стеку»

4. Контекст галузі
- Сектор ППО: Salesforce впав приблизно на третю частину вартості, ServiceNow – більш ніж 34 %, Microsoft – близько 20 % на початку року.

- Кібербезпека: Нові інструменти AI створюють подібний тиск, як і в області розробки програмного забезпечення.

5. Позиція аналітиків
Bank of America заявляє:

> «Anthropic представляє загрозу лише для платформ сканування коду (GitLab, JFrog). Вони втратили 8 % та 25 % ринкової вартості відповідно. AI може підвищити ефективність певних процесів, але поки не має прозорості, контролю й надійності, щоб замінити комплексні платформи кінцевих точок.»

Висновок
Зниження цін на акції кібербезпеки пов’язане з побоюваннями інвесторів щодо впливу нового AI‑інструменту від Anthropic. Незважаючи на критику зі сторони керівників галузі, аналітики вважають, що AI поки не здатен повністю замінити існуючі рішення, але вже створює помітний тиск на ринок.