Перший раз Google потрапляє до п’ятірки найбільших клієнтів Samsung завдяки зростанню технологій ШІ.

Штучний інтелект — новий драйвер змін у ланцюгах постачання

Технологічний «бум» ШІ змусив переорієнтувати ролі та впливи великих гравців на ринку напівпровідників. У результаті цього зсуву Nvidia змогла перетворити Apple у найбільшу замовницю TSMC, а у Samsung Electronics також відбулися перестановки серед найзначніших клієнтів.

Хто зараз у числі «п’яти» найбільших покупців у Samsung?
У 2023 р. до п'ятірки провідних споживачів чипів южнокорейського гіганта вперше увійшов Google. Це означало, що корпорація витіснила з списку Verizon, оператор зв’язку, який вже довгий час займав місце серед лідерів.

До інших п’яти великих клієнтів додалися:

Кліент | Вид продукції
Apple | LPDDR5X для iPhone 17 та майбутніх моделей
Deutsche Telekom | Пристрої для телеком‑інфраструктури
Techtronic Industries | Промислові рішення
Supreme Electronics | Обладнання для дата‑центрів

Об’єм замовлень від усіх п'яти компаній склав менш ніж 15 % річного обсягу доходу Samsung, який у 2023 р. досяг $228 млрд. Це говорить про ширшу базу джерел доходу порівняно з компаніями типу Nvidia або AMD, що робить ризики корейського виробника більш збалансованими.

Як Google використовує чипи Samsung?
Google активно закуповує у Samsung мікросхеми пам’яті DDR5 і HBM для своїх дата‑центрів. Внутрішні прискорювачі TPU, розроблені компанією, оснащуються пам’яттю HBM, тому значна частина цієї пам’яті постачають саме від Samsung. За оцінками, наприкінці минулого року більш ніж половини HBM, що використовується Google у прискорювачах TPU, походить від бренду Samsung.

Apple — постачальник і конкурент
Apple залишається великим клієнтом Samsung, але одночасно є прямим конкурентом у сегменті смартфонів. Компанія закуповує у Samsung мікросхеми LPDDR5X для iPhone 17 та майбутніх моделей. Передбачається, що навіть перший складний телефон Apple буде оснащений пам’яттю від Samsung.

Покупка пам’яті становить до 9 % собівартості iPhone, а до 15 % — для iPad і Mac. Тому поставки компонентів у потреби Apple приносять Samsung значну прибуток.

Географія доходу: нові тенденції
Минулого року частка продаж компанії в обох Америках склала 39,9 % від загальної виручки і зросла на 12,1 % до $90,2 млрд. У Китаї процентний внесок знизився з 14,6 % до 14,2 %, але абсолютні показники збільшилися на 7,7 %. На внутрішньому ринку Південної Кореї Samsung змогла підвищити виручку на 17,1 % до $31,6 млрд.

Таким чином, технології ШІ не лише змінюють технологічний ландшафт, а й впливають на структуру замовлень і географічне розподілення доходів найбільших виробників чипів.