Причина зростання цін на SSD: Phison тепер вимагає попередню оплату за контролери

Кризис пам’яті в умовах AI‑бумів

Штучний інтелект прискорює попит на твердотільну пам'ять, створюючи дефіцит чипів NAND. У відповідь виробники SSD‑контролерів і самих модулів переглядають умови постачань: зростає вимога передоплати та пришвидшених платежів.

Phison – контролери для SSD
- Бізнес-модель

Phison продає партнерам «полуфабрикати» (контролер + флеш‑пам'ять), які клієнти використовують при збірці SSD.

- Нові умови

У умовах дефіциту чипів компанія оголосила, що тепер вимагає або повної передоплати, або пришвидшену оплату за поставки. Це дозволить краще планувати закупки матеріалів і підвищить операційну гнучкість.

- Фінансовий результат

Завдяки зростанню попиту на AI‑обладнання Phison у січні збільшив виручку майже втричі порівняно з минулим роком, досягнувши рекордних $331 млн (зростання на 20 % від попереднього кварталу).

Ситуація у NAND‑виробників
- Нові практики

Більшість компаній, що випускають NAND-чіпи, тепер вимагають передоплату. Наприклад, SanDisk пропонує клієнтам зробити повну передоплату терміном на рік або три роки.

- Довгострокові контракти

Керівництво SanDisk заявило про перехід до багаторічних угод (до п'ятирічних), оскільки клієнти вже розміщують заявки до 2028 р. Очікується, що в цьому році основний ринок NAND буде серверний сегмент з ростом від 25 % до 60 %.

- Kioxia

Прогнозується, що прибуток Kioxia у першому кварталі збільшиться майже в 26‑й раз до $2,2 млн. Замовлення на NAND для серверів покривають увесь наступний рік і навіть 2028 р. Капітальні витрати компанії планують підвищити на 24 % через розширення виробництва пам'яті, що потрібна в AI. Однак зростання цін на DRAM змушує Kioxia шукати нових постачальників і переносити частину витрат на клієнтів.

Висновок:

Дефіцит NAND‑чіпів змушує виробників змінювати політику оплати – від передоплати до пришвидшених платежів, а також переходять до більш тривалих контрактів. Це посилює фінансове навантаження як у постачальників, так і у їхніх клієнтів, але одночасно відкриває можливості для оптимізації ланцюжків поставок в умовах стрімкого зростання AI‑ринку.