Розділ SK Group попередив, що дефіцит пам’яті може поставити під загрозу існування деяких виробників ПК і смартфонів

Коротко про заявлення Чхе Тха Вона

На бізнес‑форумі TPD у Вашингтоні глава SK Group — Chey Tae‑won — підкреслив, що «дефіцит пам’яті» змінює галузь напівпровідників кардинально. Він зазначив, що за межами сегменту штучного інтелекту (ШІ) виробники персональних комп’ютерів і смартфонів не можуть задовольнити попит, а деякі з них навіть змушені будуть закритися.

1. Чому SK hynix зараз лідирує
- Операційний прибуток

Минулого року дочірня компанія SK hynix перевищила Samsung Electronics за обсягом операційного прибутку у сегменті пам’яті — багаторічному лідеру ринку.

- Маржа на різних типах пам’яті

При випуску HBM (HBM — high‑bandwidth memory) маржа перевищує 60 %. Але це не означає, що інші види пам’яті менш прибуткові. На деяких ринках доходність може досягати 80 %, завдяки зміщеному попиту.

2. Фінансові очікування та ризики
- Прогнози на 2026 рік

У грудні SK hynix планувала операційний прибуток у $50 млрд. У січні прогноз підвищили до $70 млрд, а тепер він перевищує $100 млрд.

- Потенційні збитки

Чхе Тха Вон зауважив: «Це може здаватися хорошою новиною, але одночасно все може обернутися збитком у розмірі $100 млрд. Волатильність дуже висока; нова технологія може стати вигідною, але й втрата можлива» — підкреслюючи особливості бізнесу в пам’яті.

3. Дефіцит пам’яті для ШІ
- Попит на пам’ять

Цього року дефіцит пам’яті для інфраструктури ШІ може перевищити 30 %. Сегмент «буквально висоси» всю пропозицію ринку.

- Витрати на ЦОД і енергопостачання

Для будівництва дата‑центрів потужністю близько 100 ГВт у США потрібні ~5 трлн $ (не враховуючи витрат на енергетичну інфраструктуру). Це призводить до резкого зростання капітальних вкладень.

- Висновок

За словами Chey Tae‑won, розвиток ШІ неможливо зупинити. Компанії із достатніми ресурсами і капіталом стануть лідерами у цій гонці.

4. Зустріч з американськими партнерами
Під час форуму TPD Чхе Тха Вон скористався можливістю для зустрічей з керівниками найбільших американських клієнтів: Nvidia, Broadcom, Microsoft, Meta Platforms і Google.

Наприклад, він провів бесіду з засновником Nvidia — Дженсеном Хуаном у одному з корейських ресторанів Каліфорнії.

У ході цих переговорів Чхе Тха Вон вибачився за нездатність SK hynix повністю задовольнити попит на пам’ять, підкреслюючи при цьому прагнення компанії до подальшого розвитку і зміцнення позицій на світовому ринку.