Штучний інтелект поглинає всі пам’ятні ресурси, експерти прогнозують зростання цін на DRAM ще на 60 %

Коротко про ситуацію з DRAM у 2024 р.

Що сталося і як це відобразилося
Дефіцит пам’яті, викликаний ростом попиту на ІІ. Ціни на звичайний DRAM майже подвоїлися в першому кварталі. Ріст цін у поточному кварталі. Прогноз TrendForce: ціни можуть зрости ще більше ніж на 50 %.

Чому ціни зростають
1. Попит перевищує пропозицію

- Постачальники змушені перенаправляти нові потужності в виробництво високопродуктивних модулів RDIMM, які потрібні серверам ІІ.

- Це обмежує доступність пам’яті для звичайних ПК і смартфонів.

2. Постійно низькі запаси

- Навіть після запуску нових ліній виробництва (наприклад, Micron у Манассасі) запаси залишаються скудними до 2030 р. за оцінкою SK hynix.

3. Гіперскейлери як «прайс‑лідери»

- Великі хмарні компанії готові платити більше за пам’ять, щоб гарантувати поставки.

- Це змушує інших клієнтів слідувати їхньому прикладі, залишаючи звичайних споживачів у не вигідному становищі.

Що говорять аналітики
Позиція Деталі TrendForce: в найближчих місяцях ціни на DRAM продовжать зростати (58–63 % у поточному кварталі). Подальше падіння можливе лише при розширенні виробничих потужностей для споживчих чипів або зменшенні попиту на високопродуктивні ІІ‑модулі. Samsung, SK hynix, Micron. Пріоритет залишається за HBM (HBM – пам’ять високої щільності), а не за звичайний DRAM.

Нові плани щодо збільшення виробництва
- SK hynix

- Оголосив про плани подвоїти обсяг кремнієвих пластин протягом п'яти років, але зростання буде поступовим. Дефіцит може залишатися до 2030 р.

- Micron

- Запустила виробництво DRAM у Манассасі (Вірджинія).

- Очікується запуск другого заводу в Айдахо «у середині 2027 року», а повна експлуатація нових потужностей – у 2027–2028 роках.

Додаткові фактори
- Проблеми з персоналом

Кінець травня Samsung Electronics припинив велику забастовку після угоди про розподіл прибутку серед співробітників. Це допомогло уникнути можливих перебоїв, які могли б погіршити дефіцит.

- Тайванські виробники

Nanya, Winbond і PSMC продовжують випускати DRAM на зрілих технологічних вузлах, щоб заповнити прогалини, залишені після переходу провідних постачальників до більш просунутих процесів. Очікується активне розширення потужностей у PSMC.

Висновок
- Ціни: майже вдвічі вище в першому кварталі і можуть зрости ще на 50 %+ у поточному.

- Поставки: залишаються обмеженими через перенаправлення ресурсів на ІІ‑модулі.

- Перспективи: довгострокове покращення можливе лише при суттєвому розширенні виробництва для споживчих чипів або зменшенні попиту на високопродуктивну ІІ‑пам’ять.