Штучний інтелект застряг у склопровіднику: лише японська компанія виробляє необхідне, а попит перевищує пропозицію

Як стекловолокно з Японії впливає на ріст ІІ‑чіпів

1. Що стоїть за дефіцитом напівпровідників
У сучасних обговореннях про нестачу компонентів часто згадують обмеження у виробництві конкретних товарів. Але іноді виявляється, що проблема полягає глибше – у ланцюжку постачання матеріалів, які здаються не так очевидними.

2. Стекловолокно T‑glass як ключовий матеріал
Для виготовлення чіпів штучного інтелекту потрібен спеціальний тип стекловолокна — T‑glass. Воно використовується в підкладці чіпа і забезпечує його структурну цілісність при високих температурах, що виникають під час роботи.

3. Хто постачає T‑glass
Єдиний японський виробник цього волокна – компанія Nittobo.

* Історично Nittobo працювала у сфері ткацького обладнання, але завдяки схожості технологій швидко перейшла до стекловолокна і стала лідером ринку.
* У сфері T‑glass у неї накопичилися унікальні технології та домінуючі ринкові позиції.

4. Чому ціни зростають
The Wall Street Journal відзначає, що високий попит на продукцію Nittobo змусив компанію підвищити ціни. Очікується зростання цін у цьому році більш ніж на 25 %.

Це не єдина ситуація:

* Resonac планує збільшити ціни більш ніж на 30 % для певних товарів.
* Інші японські постачальники, такі як Ajinomoto (виробник харчових добавок), також розробляють спеціальні плівки для упаковки чіпів, доповнюючи стекловолокно.

5. План розвитку Nittobo
Компанія не просто «запалює» ціни ради ІІ‑буму.

* До 2028 року вона має намір тричі збільшити обсяг виробництва стекловолокна, починаючи з кінця поточного року.
* Проте навіть при такому зростанні виробничих потужностей попит у найближчі місяці все одно перевищить пропозицію.

6. Фінансові результати та стратегічний підхід
У минулому фінансовому році Nittobo зафіксувала рекордну операційну прибуток $104 млн.

Аналітики відзначають, що японські компанії зазвичай проявляють обережність щодо резкого масштабування виробництва: надто оптимістичні прогнози можуть не виявитися правдивими. Тому ІІ‑бум вважається недостатньо довгостроковим для радикального розширення потужностей.

Таким чином, критично важливий матеріал – стекловолокно T‑glass від Nittobo – відіграє ключову роль у виробництві ІІ‑чіпів, а його цінова динаміка та плани щодо масштабування безпосередньо впливають на всю ланцюжок постачання напівпровідників.